Depuis plusieurs années, Homeland a disparu, laissant ses habitants sous un ciel gris encore jamais vu. Beaucoup de choses ont été détruites ou rendues inutilisables après cet évènement mondiale, si bien que les technologies se sont développées bien plus vite que prévues pour subvenir aux besoins urgents des gens. Kirishima Jiga, orphelin et vagabond, recherche des compagnons de voyage, en tentant de s’infiltrer dans plusieurs villages, sans jamais réussir à atteindre le centre ville. Cependant, Le Lion Dansant lui permet d’intégrer la ville de Damin, et il y rencontre Spica, une prostituée qu’il sauve de la Guilde des Mercenaires. Cette dernière l’aidera à retrouver Orochimaru, l’épée de son père, et son âme ! Après avoir récupéré Orochimaru, Jiga s’en va avec Shishi-My et Fay-Hound, alias Le Lion Dansant, un cyborg étonnement puissant, pour parcourir le monde et vaincre des ennemis pour améliorer ses techniques !