Dans les bas-fonds vivait un jeune garçon nommé Ray, dépourvu d’émotions.
Un jour, il acquit soudainement la capacité de voir des « couleurs » que personne d’autre ne pouvait percevoir, ainsi que le pouvoir de les contrôler.
Un jour, il perdit son abri, un passage souterrain, et ses amis à cause d’un magicien. Il perdit même Niles, en qui il croyait et qu’il suivait.