La jeune soeur de Takato, Utako, a toujours été une enfant frêle – constamment enfermée à l’intérieur de la maison et n’ayant même pas le droit de s’aventurer à l’extérieur au soleil. Mais lorsqu’il retourne dans son village après un semestre passé dans son nouvel internat, Takato commence à remarquer des changements, non seulement chez Utako mais aussi chez ses deux amis d’enfance, qui semblent en savoir plus qu’ils ne le laissent entendre. Et qu’est-ce que tout cela a à voir avec un vieux mais tristement célèbre conte populaire du village ?