Avant d’entrer au lycée, les garçons Meguru et Shou se lamentent sur le fait qu’aucun d’entre eux n’a de petite amie. Une étrange femme aux gros seins se présente, affirmant qu’elle va régler leur problème, et embrasse Meguru. Cet incident étrange est sorti de l’esprit des garçons quand ils ont rencontré Souko, un ami de l’école élémentaire, qui sera dans leur lycée. Elle a grandi dans une jolie jeune fille, et il semble que les garçons pourraient avoir une chance avec elle! Ce soir-là, Meguru réalise que l’étrange baiser a peut-être eu plus de sens qu’il ne le pensait: il est devenu une fille! Il convainc Shou et sa mère de son identité, mais personne ne sait comment le repousser. Maintenant, il va devoir apprendre à être une fille et renoncer à son espoir de sortir avec son ami d’enfance Souko. Qu’adviendra-t-il de ses espoirs d’une vie de lycée populaire?