À cette époque, si vous êtes trop bon ou mauvais dans quelque chose ou simplement trop beau, on vous appelle une sorcière. Face aux aléas du destin et du temps, un jeune garçon exclu et une mystérieuse sorcière auront besoin de plus que de simples incantations et sortes magiques, ils auront besoin de l’un de l’autre.