La mystérieuse troupe des danseurs de lames de la nouvelle lune a pris l’orphelin Jin Sohan sous son aile lorsqu’il était jeune.
C’est avec eux qu’il a passé son enfance.
Mais un jour, un des quatre grands démons, Dokma, s’est rendu compte que l’enfant était spécial, et il l’a kidnappé.
Après lui avoir fait subir une multitude d’expériences, il décida d’en faire son disciple.
Dix ans plus tard, Sohan tente de retrouver les traces de la troupe de danse, mais les danseurs de lames ont été victime de la terrible Faction Noire qui contrôle maintenant la ville natale de Sohan.