Les loups et les renards ont vécu avec les humains pour se reproduire. Il existe une règle selon laquelle ils ne peuvent pas sortir ou tomber amoureux l’un de l’autre, car ils sont rivaux en matière de reproduction. Mais le loup Han Sirang et le renard Kim Ho sont attirés l’un par l’autre et enfreignent cette règle en poursuivant secrètement leur dangereuse relation…