Autrefois, les tribus Irune et khatar se sont coalisées pour éradiquer les lycanthropes. Des années se sont écoulées et ce peuple refait surface. Pour nouer une nouvelle alliance, la tribu Irune offre leur prince Lune en tant que concubin aux Khatar. Mais si le trajet, l’escorte est attaquée par leurs ennemis. Alors que le prince pensait avoir tout perdu, il reconnaît son kidnappeur : Khai, son ancien esclave et amant. Lui qui rêvait depuis longtemps de leurs retrouvailles voit soudainement ses espoirs partir en fumée lorsque le chef des lycanthropes le rejette violemment. Pourtant, derrière cette froideur, se pourrait-il que des sentiments subsistent ?