Par une aube tranquille, au milieu du bourdonnement strident de Yeon-woo, il rencontre un garçon en fugue. Yeon-woo voit qu’il partage le même problème que le garçon et comme il est plutôt mignon, il décide d’aider le garçon qu’il a rencontré pour la première fois, qui réagit alors fortement à son aide. Deux ans ont passé, et comme si la rencontre de ce jour-là n’était qu’un rêve, Yeon-woo ne baisse pas sa garde à chaque approche d’Alphas. Cependant, l’odeur boisée et rafraîchissante de la phéromone s’infiltre entre les frontières, et Yeon-woo suit l’odeur sans même s’arrêter, et rencontre un Alpha très fort, Kim Shin.