La princesse May et le prince Kite son fiancés depuis leur enfance, et May a toujours cru qu’ils vivraient ensemble tous les deux. Mais lorsqu’une sorcière diabolique débarque, accompagnée de son démon et de sa soif de pouvoir. Elle jette son dévolu sur le royaume de May et prend le contrôle de son père, mettant leur avenir à tous à tous à tous en péril.