Mooyoon, policier débutant, commence sa carrière dans une ville de banlieue tranquille, mais il remarque que des chats et des chiens errants disparaissent mystérieusement. Une opération de sauvetage conjointe entre le poste de police et la caserne de pompiers le rapproche de Taeyi, un jeune pompier qui se trouve aussi être son voisin. Ensemble, ils commencent à suivre des pistes qui révèlent une menace bien plus grande. Alors que le mystère s’intensifie, leur lien ne fait que se renforcer… jusqu’à ce qu’une tragédie impensable se produise.