Nao, étudiant à la fac, vit en coloc avec son ami d’enfance Subaru, un otaku et gamer plutôt casanier. C’est enfin les vacances et Nao compte bien en profiter ! Après s’être fait rembarrer par ses amies, il décide d’aller draguer en ville. Il tombe alors sous le charme de la douce Azusa et passe la journée avec elle. Mais au moment de rentrer, la jeune fille au sourire angélique lui révèle qu’elle est en réalité… Un garçon ! ? Complètement désemparé, Nao se demande s’il doit revoir Azusa ou non, et Subaru ne semble pas voir son hésitation d’un très bon œil…