Kyoichi, célèbre réalisateur de films pour adultes, spécialisé dans les drag queens, parcourt les rues pour dénicher de la viande fraîche pour son nouveau film. Il tombe sur Nao, qui est en larmes après avoir été rejetée par une fille. Alors qu’il est clairement juste un gars normal, les jolis traits de Nao sont des ligues au-dessus des hommes qui, habituellement, sont star dans les films de Kyoichi. Kyoichi est enthousiasmé et décide de mettre Nao dans son nouveau film. Cachant ses véritables intentions, il s’approche de Nao et le convainc d’essayer des vêtements de femmes. Nao se retrouve excité par la situation inhabituelle et la flatterie constante de Kyoichi…! Une innocente, sans méfiance Nao commence à comprendre la joie d’être aimée en tant que femme…