Alors qu’Akabane se déclare à la fille qu’il aime, celle-ci lui annonce qu’elle est amoureuse d’un certain Moriya qu’il croise dans la cour de son école. Alors qu’il est en train de fulminer contre lui, ils se font tous les deux aspirer par un trou noir qui les emmène dans une autre dimension, où ils rencontrent Marion, une magicienne qui tire sa force et ses pouvoirs de l’échange de fluides corporels. Cette étrange magicienne les force donc à s’embrasser pour pouvoir se débarrasser de la bête qui est sur le point de les attaquer. Et ceci n’est que le début de leurs aventures dans ce monde parallèle…