Dans un monde déchiré par la guerre : Chaque jour, Sak souffre en fréquentant « l’École », un centre de recherches qui étudie les « possesseurs d’essence » – des personnes qui ont obtenu des capacités spéciales… Et la raison des tourments est sa sous-essence. Mais un jour, un fléau sans précédent frappe « l’École » et finit par infecter une personne qui s’y trouve. Cette maladie oblige les personnes infectées à s’attaquer sans pitié à leur entourage. Sak, tremblant de peur, se retrouve face à face avec la victime infectée. Et Ginger, l’élève qui a toujours été le plus grand soutien de Sak, l’informe de l’existence de son « Correspondant ». « Si tu veux vivre, tu dois trouver ton Correspondant. » Ayant été spécialement forcé de quitter l’École, Sak erre aveuglément et trouve bientôt son Correspondant. Les deux hommes commencent à voyager ensemble, mais…