Kurushima Iori vit dans un monde où les humains et les demi-bêtes coexistent pacifiquement. Après qu’un accident tue la dernière paire de loups japonais, leur fils Riku est laissé orphelin aux soins du département de Kurushima. Décidant de prendre soin de lui personnellement, il l’emmène dans une petite ville où vit le seul autre loup japonais, un écrivain, pour que Riku apprenne à vivre comme un loup.