Hanté chaque nuit par un démon qui vient le tourmenter, le comte Erwar Del Diav endure en silence cette malédiction, tiraillé entre souffrance et plaisir. Son désespoir s’intensifie lorsqu’il apprend qu’un inconnu en est à l’origine. Mais qui cela peut-il bien être ? Pendant ce temps, son puissant mais possessif ami, le Grand-Duc Kaijack, débarque au domaine des Diav avec une seule intention : ramener Erwar à la capitale. Pris au piège entre le démon et son ami, Erwar rêve de s’enfuir, mais il n’a aucun moyen d’échapper à leur emprise. Et pourtant, la verité est loin d’être si simple…