Après la mort de son père, Raymond cherche à en savoir plus sur son travail avec les loups-garous car une grande partie a été réalisée en secret. Il entre donc dans le laboratoire central et rencontre Kata, le loup-garou que son père avait découvert il y a des années de cela. Il est l’un des trois loups-garous à avoir été découvert par la science et ce dans le monde entier. Mais Kata est un spécimen rare… Pour que le laboratoire tire une meilleure partie de ses recherches, tous les besoins de Kata doivent être satisfaits -y compris son appétit sexuel vorace-. La vie au laboratoire mêle depuis toujours travail et plaisir, et la vie de tout le monde au s’enrichit rapidement là-bas