Tout en haut des montagnes, loin de toutes grandes villes,Kaya Susugi gère un petit café le jour et surveille un cimetière hanté la nuit. C’est alors, qu’une nuit, il rencontre les frères loups-garous Taro et Jiro. Enthousiaste mais maladroit, le plus jeune frère tombe éperdument amoureux du solitaire et calme Kaya.Ne manque plus alors que survienne la saison des amours des loups-garous !